Prosiguen las aventuras en la Tierra Media del hobbit Bilbo Bolsón, el mago Gandalf el Gris y los trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en su épico viaje para recuperar el Reino Enano de Erebor. En su avance hacia el Este, la Compañía se encuentra con Beorn, el hombre-oso, y con un enjambre de arañas gigantes en el peligroso monte Mirkwood. Tras ser capturados por los Elfos del Bosque Negro, y escapar de ellos, los enanos se dirigen hacia Ciudad del Lago, ya muy cerca de la Montaña Solitaria, dominada por el terrorífico dragón Smaug.
Dirección: Peter Jackson. Países: USA y Nueva Zelanda. Duración: 161 min.